台灣跨境電商物流需求樣態大調查—9 項重大發現 牽動台灣外貿大戰略

　　物流是企業成功經營跨境電商最重要環節之一，因此台灣跨境電商物流服務商必須依循電商市場變化，推出相應的服務，供應商也必須掌握到，尋找最佳物流解決方案與服務商的脈絡，物流商與業者才能相依共存，共享跨境電商帶來的商機與市場成長。

▋撰文／朱訓麒(元智大學行銷學群助理教授／前商研院電子商務組長)

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　　為協助跨境電商業者減少摸索時間、降低錯誤嚐試成本，建立自身所需的最適化物流機制；另一方面，也為了幫助物流業者掌握賣家需求，依循跨境電商的演變，創新更多物流服務與解決方案，台北市進出口商業同業公會於2020年邀請多位跨境電商業者進行焦點訪談研究，探索台灣跨境電商供應商的物流瓶頸與需求，再依質化訪談研究結果設計量化統計問卷，最後回收149位供應商的問卷，針對問卷進行交叉分析，具體歸納出9大發現。

 

發現1》台灣跨境電商仍處於發展初期

　　根據調查研究結果顯示，受訪業者中有近六成從2018年後才進入跨境電商，年資很短，且有高達84.2％是五人以下的微型企業，總體交易額在100萬以下者占54.5％，1,000萬以上者僅占16.9％，呈現規模小、經驗尚淺的新興產業族群。這些因為全球跨境電商發展趨勢而湧入的新進企業，高度需要學習跨境電商相關知識，其中又以物流操作方法的學習，受到很大的矚目。

 

發現2》「貿易去中間化」現象非全然正確

　　商家銷售的產品為自行生產或對外採購，會影響整體經營策略與物流決策。因此本調查也針對商家產品來源進行探討。結果顯示，有35.3％的業者為製造商，其銷售的產品為自行生產，58.2％為貿易商，商品向第三方採購再行銷售。此貿易商數量仍多於製造商的現象，似乎也證明了貿易商在經營慣有的彈性，儘管跨境電商浪潮興起，但並非所有製造商都會跳過貿易或零售商自行上網銷售，而有其轉型上的障礙，可見多數人以為的電商會導致「貿易去中間化」的現象，並非全然正確。這也證明在跨境電商的世界中，生態與模式皆相當多元，不論是製造商，貿易商或零售服務商，都能以其優勢找到可以發揮的舞台。

 

發現3》商業模式B2B是B2C的兩倍

　　若以銷售對象來分析，接受調查的業者當中，有64.7％屬於B2B銷售；35.3％屬於B2C銷售。B2B銷售當中，又以售給批發零售商約占17.9％，貿易公司占15％，為前兩大B2B銷售類型。可見近年來儘管全球跨境電商趨勢有從B2B漸漸往B2C零售模式靠近，但由於過去台灣出口貿易以B2B為主，因此跨境電商的B2B比重仍遠高於B2C，不過這也隱含著台灣企業要利用跨境電商在全球經營B2C，仍有很大的努力轉型空間。

 

發現4》企業經營跨境電商物流成本不低

　　問卷發現，高達91.1％的企業認為，在跨境電商經營中，物流屬於重要與非常重要的環節，這些公司投入在物流上面的費用，占跨境電商營收比例為6-10％的企業有31％，排名第一，佔營收比例5%與以下的有30％，排名第二，之後陸續為11-15％占比23％，16-20％占比16％（如圖4）。由此可見，物流成本之於企業經營跨境電商的花費不小，已經投入跨境電商經營的業者，可就自己的物流費用花費，觀察目前公司的物流成本控制是否高於市場平均值。

 

發現5》目標市場北美獨大亞馬遜平台使用居多

　　在主要銷售市場面，調查結果呈現「北美獨大」的現象，受訪業者當中，北美市場占比高達33.1％，之後依序為歐盟、東南亞、日韓，占比分別為14％、13.6％、12.7％，中南美為第五，比重為6.2％。而採用的銷售平台中，前5大分別為：亞馬遜占26.5％、官網占18.1％、台灣經貿網與阿里巴巴國際站皆占11.1％；蝦皮占10.5％（如圖5）。從上面兩項數據可以看出，亞馬遜在北美與歐洲的市場經營得最好，也吸引台灣業者跟隨，但搭配官網銷售日趨重要的現象也不容忽視，而台灣本土B2B拓銷平台「台灣經貿網」也占有一席之地，比重與世界第一大B2B平台阿里巴巴國際站使用者數目相近。至於蝦皮在東南亞的經營相當成功，越來越多台灣業者透過蝦皮銷售商品到海外，也因此東南亞成為台灣跨境電商第三大市場。

 

發現6》國際快遞、物流服務公司為兩大首選

　　跨境物流的服務商模式選擇方面，採用國際快遞者最多，占有31％；第2是採用物流服務公司，占24％；郵政EMS排第3，占18％；郵政包裹第4，占12％；第5名是電商平台的增值服務，例如透過便利商店的系統進行跨境運送，占6％（如圖6）。從此數據可以發現，跨境電商講求速度，所以快遞比重最高，但基於成本考量，快遞領先的差距並不大，可以提供多元跨境物流解決方案的物流公司，逐漸取得優勢。

 

發現7》近4成5業者採用亞馬遜FBA海外倉

　　對於跨境電商業者而言，有沒有海外倉牽涉到物流成本與交貨速度，因此是很關鍵的抉擇。一般來說，業者通常在海外某區域銷售量夠多且可預期的情況下，才會採用海外倉，而根據本研究調查，有33％業者尚沒有使用海外倉，在67％有採用海外倉的業者中，高達43％的業者採用亞馬遜FBA的海外倉，正好呼應上述台灣供應商使用亞馬遜平台者居多的發現（如圖7）。

 

發現8》「價格太貴」是物流最大難題

　　由於跨境電商物流具備高度複雜性，如各國物流狀況與法律規定不同、地理環境與基礎設施不同、產品規格與屬性的差異等，新手電商業者需要花費時間去摸索與學習。另一方面，仍有許多物流業者僅依靠傳統物流模式提供服務，未能跟上跨境電商業者的物流需求，導致業者在跨境電商物流環節存在著諸多困難。

　　根據調查顯示，跨境電商業者目前對於物流感到的困難點，前五大依序為：價格太貴，占比20％；詢價太花時間，占比9.5％；物流商專業不足，占比7.9％；逆物流困難，占比為7.7％；最後是本身對各國法規不熟，占比為7.4％。(如圖8）

 

　　關於價格太貴，凸顯業者對於物流價格敏感度很高，也因此需要花費大量時間詢問方案與比價，導致詢價太花時間就成為第二大困難點。這兩點與發送問卷之前，研究團隊針對多家業者進行的訪談相符，幾位受訪者皆強烈表示有類似困擾，足見價格確實是跨境電商業者在物流模式選擇上最大的痛點之一。

　　在物流商專業不足與本身對各國法規不熟問題上，皆與物流經驗累積與專業知識豐富度有關，不論是電商或是物流業者皆需要因應跨境電商發展，獲取更多相關的資訊與教育。

　　至於逆物流的處理，是跨境運送上難以克服的天然挑戰，這需要更良好的產品說明、售前溝通、客戶聯繫、貨品追蹤、跨境物流系統的完善性等因素相互搭配，才能有效解決。在很多情況下，某種程度的退貨成本是必然與健康的，電商業者必須有正確的認知，並提前在售價中認列相關成本，並早準備好遇到退貨時的因應之道。

 

發現9》供應商高度缺乏跨境物流相關資訊

　　進一步探索跨境電商業者需要的物流協助，業者殷切期盼的首項為：希望獲得一站式比價，占比高達21.7％，如此可以讓他們有足夠的資訊外，也能夠找到更高性價比的服務。其次需要的協助依序為更多物流業者的資訊，占比19.6％；更多同業資訊的分享，占比16％；統一採購以降價，占比11.9％，物流商評比資訊，占比11％；物流教育課程，占比9.8％；委託代運營處理物流，占比9.8％（如圖9）。以上各點再次顯示，不論是在價格或服務商資訊方面，電商業者都感到極度缺乏，凸顯台灣跨境物流市場的透明度不足，或是業者與物流商雙方的認知差異仍大，需要有更多的溝通。

 

台灣需要更好的物流環境

　　從訪談與問卷調查發現，跨境電商業者對於跨境物流的服務滿意度普遍不高，包括價格、資訊透明，執行效率性等都有待加強。對此，建議供應商可以根據此研究描繪出的輪廓作為依據，尋找更適合自己的物流模式與服務商，減少摸索的時間與錯誤嘗試的成本。

　　同時建議物流業者，不要把跨境電商物流等同於傳統物流看待，而是必須依循跨境電商模式的演進，力求轉型升級，從傳統物流到電商物流，才能因應業者推陳出新的需求，不斷創新相對應的物流服務，例如發展更完整的資訊平台，又或透過與電商平台、供應商、代營運商等進行更緊密的合作，更全面的融入台灣跨境電商生態系統之中，攜手各方共創更完美的物流服務，共享跨境電商帶來的商機與市場成長。當然，這其中政府如何扮演產業促進者角色，在前進痛點中施以政策或資源藥方，才是台灣企業的福氣。