《競品分析與關鍵字研究》手工具類（Adjustable wrench）|市場分析報告

市場競爭與機會初探
關鍵字月搜索量：19,318 (2%↑)
首頁產品平均月營收：US$14,388
首頁產品平均售價：US$21
競品數量：>2,000
首頁平均評論表現：4.5★ / 1,222

●首頁平均售價$21美元，Top 20類似商品售價有在$25~35美元的產品→搜索結果有單支與套組 銷售，且規格不盡相同，需進一步了解產品分類與特性。
●競品數量相對少，但有三大品牌（WORKPRO 23.79%, Crescent 15.57%, DURATECH 10.49%）占據約50%的市場份額，前10名僅有一個品牌的評價數量<75個，其餘相對知名的品牌 所佔市場份額也約2.5%~5.5%→新進品牌有一點點機會，需把握新品蜜月期。
●賣家來源分佈廣，中國（25%）與美國（15%）為大宗，另有50%N/A或是亞馬遜進貨來賣。材積 有標準小號與標準大號尺寸與各半、僅3成採用FBA物流配送→可能多是自發貨。

市場趨勢與規模
　　回顧年度及過去30天的搜索趨勢，板手在Google搜索於9月、1月到2月中旬需求略有明顯增⻑；其 他月份需求相對穩定。

　　整體的市場搜索量大且趨勢略上漲，但產品可再細分不同的尺寸（X inch）、組合（wrench set），功能（adjustable pliers, universal, ford, spud, an wrench）；不同形式的細分品類，如盒裝（Box Wrenches）、多功能組合（Combination Wrenches）、開放式（Open-End Wrenches）等。

▲先以H10 X-Ray篩選找到競品ASIN：(1) 熱賣、主導市場的品牌、 (2) 產品相似度高、(3) 評論數量少但排名在首頁， 再於Listing Analyzer和Review Insight搭配使用

 

 競品洞察
● 產品差異：板手的差異主要來自功能、尺寸、材質、設計；雖然有少數引領品牌，但大多數的產品 走陽剛、簡約風，產品頁相對單調、直白，且仍有小品牌佔據市場，可進階分析小品牌特色。
● 優缺分析：消費者在意質感、耐用性、操作方便性、品質以及物有所。市場上既有產品大多已能滿 足消費者的需求，品牌也各自擁其心佔率。若是居家用可以WORKPRO作為主要對標品牌。
● 賣家分析：最大競爭對手除了較知名的品牌，就是亞馬遜的自有品牌Amazon Basics以及以亞 馬遜以Vendor身份進貨的品牌，價格與回購率是硬傷。又板手可細分不同功能、尺寸，新進賣家 務必審慎評估該從哪個產品稱王，而後延伸、回購，才能穩定堆疊在亞馬遜上營收，持續成⻑。 另外，德、日也是DIY手工具的大宗國，待美國站有所起色，可延伸作跨站銷售。
● 消費客群分析：多屬於一次性購買，若有回購多為壞掉或是專業工人；要好用、耐用、超值。

▲H10 Listing Analyzer & Cerebro

●核心關鍵字：adjustable wrench/wrenches, adjustable wrench X inch.
●重要關鍵字：wrench, adjustable wrench sets, wrench set, plumbers wrench, ford wrench, spud wrench, a wrench, large wrench, thin adjustable wrench, crescent wrench.
●周邊關鍵字：plumber tools, a wrench set, pliers, adjustable pliers, adjustable pliers.

 

註：由於板手的尺寸、種類以及組合較多，建議賣家在找尋競品做時，可分析單一品牌或根據同樣規格的近似商品做分析。至於 要販售單一產品或組合，則須根據市場搜索與成本計算再判定。 

 

蜜月期│月銷量、營收目標、廣告費估算

結語：市場缺口與機會
● 一般消費者在買板手時，會用廣泛關鍵字；專業工作者則會依尺寸與用途精準搜索。多數賣家在 產品頁、附圖、A+設計走簡約風，但大品牌有超多產品、即便內容簡單信任感仍高。
● 從評論分析來看，耐用、方便操作、高CP，是消費者對產品的基本要求；若針對單隻產品也有提 供收納、添增耐久不易鏽的好處，則是額外加。
● 產品若為家用則多不具複購性，但在細分品類中各有不同的品牌佔據據其市場分額。

 

　　產品基礎功能做好是關鍵，使用體驗佳、開箱體驗讓消費覺得驚艷、想主動分享，則可達 品牌宣傳效果。設計回購機制或相關延伸產品以穩定堆疊營收。因成本相對低，可測試產 品組合或販售多功能合一的新產品。

 

《競品分析與關鍵字研究》封面

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