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17Cross研究專刊

進入跨境電商數據搜密:汽機車零配件

  • 發佈日期:
  • 資料來源:17 Cross 跨境電商生態村
  • 點閱次數:890
活動日期   2020/04/01
活動地點   全台發布
主辦單位   台北市進出口商業同業公會
執行單位   秩宇股份有限公司

進入跨境電商的新外貿時代,台灣企業過去透過參展了解市場趨勢,或由進口商或經銷商反饋市場銷售訊息的模式,如今都將被電商平台所彙集的大數據所取代,不但具即時性,還能直接觀察到一手的消費者偏好。一項由台北市進出口商業同業公會發布的《2020台灣商品在跨境電商市場的大數據研究》報告,即揭露了台灣在汽車零配件、戶外運動用品、美妝用品、玩具禮品等四大優勢產業進入Amazon及eBay的數據祕密,並提供進入市場的操作建議。而本文將摘要揭露其中的汽車零配件產業關鍵報告,帶讀者一窺跨境電商的數據奧祕。

 

eBay與Amazon熱銷品項各有千秋

本項研究係委託秩宇股份有限公司運用大數據工具針對Amazon及eBay雙平台進行關鍵字分析及市場銷售推估,最後針對廠商做出操作建議。首先,在熱搜關鍵字方面,發現在eBay Motor站點與Amazon平台搜尋最高的前100名刊登,利用關鍵字了解其中的熱門品項,eBay Motors以「車燈」(Lighting)類型的產品為大宗,Amazon則偏向各大知名汽車零配件的品牌名為熱搜關鍵字,其前10名如下表1。


 

eBay美、德、英、澳需求大不同

再利用關鍵字搜尋在eBay英國、德國、澳洲站點的市場銷售數據,發現現eBay Motors是全球最大的線上汽機車零配件交易平台,每月在eBay平台搜尋汽車類別的訪客高達740萬人,根據8年統計顯eBay 2018示,每2秒即售出1件汽機車零配件。其中,在eBay美國站熱銷品為車燈(Lighting)以及輪框(Wheel),2018年輪框產品銷量達8萬個,金額達2,300萬美元,詳見下表2。

根據報告進一步數據比較指出,不同eBay站點呈現不同市場價格差異,其中德國站在渦輪(Turbocharger)相關産品的平均售價較美國站更高,相關廠商可在德國拓展第二站點;在英國站方面,也發現「碳纖維」(Carbon)相關產品的總銷售額較德國站更高,也成為相關廠商推展第二站點的首選;另外,在澳洲站,輪框(Wheel)產品的表現佳,銷售數據及總銷售額(GMV)僅次於美國站,亦為相關廠商拓銷的重點市場。

 

Amazon以消耗品類為銷售大宗

Amazon平台的汽機車零配件分類Best Seller Top 100刊登中,分析其關鍵字,推估其單月銷售數量與金額如下頁表3,最熱銷的產品為車用保養臘(Wax) ,若以銷售額觀察,擋風罩(Windshield)最高。

 

eBay重改裝配件  Amazon重保養用品

統整汽機車零配件在雙平台的熱銷品項得知,eBay相對Amazon販售的品項更具專業性,以車燈、保險桿、輪框等改裝零配件為主;Amazon熱門品項多以保養類用品為多,如車臘、擦拭布,或是雨刷等消耗性產品為主,比較如表4。

 

汽配兼容表是刊登、曝光關鍵

在研究報告中特別提醒業者在進入雙平台的前期,應注意到產品因涉及多種車款及型號年份,在準備產品資料時,必須將汽配兼容表整理完善,詳述產品使用特性及差異,以提升平台搜尋排序,增加刊登的曝光;其次文案的刊登優化更需標明產品商配型號及年份、組合或配送方式。

還有,許多汽機車零配件體積較大,若採單一door to door的寄送方式,在物流成本及帳號表現皆有影響,不僅造成售價提升,運送時間的長短也造成消費者購買產品的決定因素之一。因此,建議廠商可以進行海外倉發貨評估。


 

15個月、6階段,為市場進入標準期程

至於,對新進入市場的企業該如何布局與操作,研究報告也提供完整、清晰的雙平台優化操作時程圖。根據受委託研究單位秩宇的建議,企業從建置到擴張市場一般要歴經近15個月、6個運營階段。

1.前期建置(第1〜2個月):主要在於克服物流與金流的設定,並且要一邊籌劃推廣產品、一邊培養內部操作人才。此外,在進入電商平台前,也要充份收集各跨境電商平台資訊,了解產品在平台上的競爭熱度、銷售價格區間是否合理等。

 

2.刊登文案建置(第3〜4個月):汽機車零配件最重要部分為產品兼容表的完整性,及相關產品精凖關鍵字及清晰的產品主圖,可利用Product Research搜尋引擎工具,整合目前線上賣家資訊,以利了解商品價格競爭力,並進行產品行銷規劃。

 

3.經營平台中期(第5〜7個月):登上架後,必須動態檢視帳號各項數據,包括搜尋流量數、刊登點擊數、銷售轉換率、客單價是否符台等相關數據,並進行相關必要的再優化。

 

4.産品刊登推廣(第8~10個月):主要針對不同的產品進行推廣刊登規劃,如設定平台站內可使用的關鍵字廣告,以提升刊登及帳戶瀏覽量,也可搭配像eBay平台拍賣、調整降價、促銷廣告等,以刺激買氣、帶動商品循環。

 

5.維運並提升帳號(第11~12個月):平台帳號及刊登評價機制是影響消費者購買的重要指標,當評分愈高,瀏覽後購買率也相對提高,因此廠商應主動在消費者購買或使用後,邀請為廠商帳號或刊登留下回饋資訊。

 

6.擴張市場版国(第13〜15個月):在進入跨境電商市場,並獲得操作經驗後,廠商可評估產品市場的利基,擴張不同平台或不同國家站點,以增加銷售渠道及市場範圍。

 

 

看數據、學SOP,調查報告開放索取

跨境電商在操作流程、產品表現思維大異於傳統的線下銷售模式,其市場商機的獲取與判斷也十分仰賴對平台數據掌握與持續優化,這絕對是一門具有經營門道,也十分燒腦的貿易新模式。

除汽機車零配件業外,還有更多、更詳細的產業數據分析與操作建議,全部都收錄在《2020台灣商品在跨境電商市場的大數據研究》報告中,十分值得台灣外貿業者在挑戰電商市場時做為參考。

 


專刊目錄:

1 從數據看見產業的秘密

2 汽機車及其零配件業關鍵報告

3 運動商品業關鍵報告

4 藥品及化妝品業關鍵報告

5 玩具禮品業關鍵報告

 

看更多專刊文章:
《電商知識庫》17Cross研究專刊—數位行銷


文章轉載自《貿易雜誌》第353期

撰文:蔡順達