跨境電商焦點報告

環境衝擊下台灣外貿的競爭力

發佈日期：2022-07-12
資料來源：17 Cross 跨境電商生態村
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　　即便2020年台灣內部的疫情相對全球受影響甚微，但全球疫情嚴重仍導致台灣外貿企業難以出差開會、參展拓銷。這段無法與客戶進行實體商業活動的期間，還面臨全球供應斷鏈、採購移轉、海空運壅塞及運費大漲的多重變動，諸多挑戰讓對外貿廠商的經營變得非常艱辛，不斷因應變化成為每天的常態。

　　從本《調查》的1~5項發現，我們解析台灣外貿企業現階段的經營狀況、主要採取的經營模式，以及主要面臨的競爭來源、是否已經啟動數位轉型及重視品牌的經營與否等，描繪出台灣外貿企業的基本輪廓。

發現1》2020年3成8企業業績受挫，3成2企業不減反增

　　2020年受到新冠肺炎疫情影響，全球經濟萎縮，但疫情也帶來遠距數位商機，各國增加科技產品需求，加上台灣防疫有成，台商回流投資生產，致使出口表現亮眼。根據統計資料顯示，2020年台灣對外貿易總額達到6,317億7,000萬美元，較2019年增加2.8％，其中出口金額年增4.9％達到3,452億8,000萬美元，創歷年新高。

　　不過，2020年台灣整體出口情勢看似大好，經濟受疫情的影響也有限，但本《調查》細部解構顯示出：2020年台灣企業的營運喜憂參半。496家受訪企業中有高達38.7％業績呈現下滑，占比最高，其中有13.9％跌幅達到2成至5成、7.9％跌幅超過5成，可說是受創嚴重。另一方面，有33.1％的企業表示業績不減反增，其中11.8％增加1成多、6.6％增長2成到5成、5.4％企業增長5成以上；在業績持平方面則占有28.2％，仍有不少企業在逆境中竄升或穩住陣腳。

　　總的來看，夾雜著全球疫情及貿易衝突，即便2020年台灣整出口逆勢成長，台灣企業仍呈現兩極心情，由於業績衰退的廠商比例高過於成長企業，台灣產業如何建立更全面對抗疫情或因應貿易衝突的競爭模式，高度值得產業與企業共同關注。

發現2》台灣外貿模式數位轉型全面啟動，B2C竄升首位受企業重視

　　台灣外貿走過一甲子，從傳統拎著一卡皮箱走天下、全球大小展會無往不利，再到21世紀進入網路、數位交易的虛擬模式，如今台灣企業的拓銷布局之路，又走到新的十字路口上，進入一個新的調整期。

　　根據《調查》顯示，496家受訪企業中，多達340家有從事出口業務，拓銷模式（複選）以「B2C電子商務（含平台及官網）」配置比例最高，占48.8％；其次是傳統的「參加展會」模式占45.5％；另外，在「B2B電子商務（含平台及官網）」也有高達40.5％的比例，「海外代理商」占28.2％、「海外分公司」占17.3％。

　　此一數據凸顯出：在數位時代，台灣外貿企業線上操作模式比重已大幅升高，其中B2C模式占近4成9、B2B模式也達4成1左右。這除了源於資深、傳統企業開始重視虛實整合模式，新企業也紛紛藉由低門檻的電商模式進入外銷領域，也是重要原因之一。然而台灣外貿企業朝向數位模式、往B2C電商模式轉型、升級，過程中勢必面臨諸多挑戰，這時候高度需要台灣經貿政策單位的重視，給予相當程度的資源，勢必可以加速台灣外貿企業往品牌電商跨境銷售之路邁進。

發現3》外貿OEM仍為主流，OBM不及3成為隱憂

　　若從外銷訂單屬性（複選）來看台灣企業的外貿樣態，根據《調查》顯示，有高達63.1％的企業接OEM（OriginalEquipmentManufacturer，代工生產）訂單、46.2％接ODM（OriginalDesignManufacturer，原廠委託設計代工）訂單，看得出台灣企業延續全球代工的角色仍然不弱；屬於OBＭ（OwnBranding　&　Manufacturing，自有品牌生產）部分僅占27.8％，在產品品牌的自主性仍未突破3成。

　　雖然這樣的比例與預期相符，不會令人感到意外，但在全球進入數位經濟時代、跨境電商模式已臻成熟的今天，以自有產品利用電商通路、跨境銷售的門檻已經非常低，但台灣企業寧為代工、不做品牌的心態，攸關台灣企業未來在全球市場競爭中的角色或位階，也進一步影響未來的獲利能力，產業應加緊腳步採取相關策略，想方設法讓台灣OEM、ODM廠商觀念、改弦易轍，朝品牌電商經營之路邁進，才能提高台灣產業在新外貿時代的競爭力。

發現4》北美為首要目標市場，線上布局為挑戰

　　在主要拓銷全球市場的分布上（複選），根據《調查》顯示，北美為主要地區，占58.3％；東南亞占44.4％居次；歐洲占37.4％位居第4；另外，東北亞（日、韓）占29.6％、紐澳則占16.9％。

　　相較於過往來看，北美延續過去的市場熱度、重要性不減，東南亞竄居第2位，立基在人口紅利的因素；另歐洲市場比例也仍不低，接近4成。其實，不論是歐、美、日、澳等先進國家或新興市場，我們都已看到，任何一個市場的商業模式都正朝向數位經濟轉進，尤其電子商務發展成熟且快速，已成為兵家必爭的新戰場，台灣企業要加深市場的拓銷，自然不能自絕於跨境電商模式之外。

　　而我們也可從中發現，台灣中小企業對全球的外銷市場仍保有高度的興趣，未來如何引導更多企業以線上模式布局全球新型態市場，並給予更多的幫助將會是下一波產業發展的重點。

小結

　　全球商貿環境的改變，已經把台灣推升到傳統與數位模式的十字路口，台灣外貿企業不再只有單一線下模式路徑可以選擇，還可積極邁入數位化之路；另一方面，台灣企業也不要永遠固守OEM或ODM的宿命，而是應該趁著跨境電商降低OBM門檻的契機，將產品及事業做差異化區隔，化OBM夢想為可能。

　　令人振奮的是，從本《調查》中我們也觀察到，台灣企業的步閥已逐漸走向電子商務，而且在選擇上也開始向B2C靠攏，這是一個很好的現象。尤其在面對全球市場走向電商化的大趨勢時代，企業在市場的進入或深耕，跨境電商模式絕對是台灣企業重要的布局，當全球主要市場強手在這方面早已集體出海、彎道超車時，台灣企業必須急起直追。